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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主要受到內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投(tou)資(zi)者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有(you)所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之(zhi)間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值(zhi)吸引力(li)等(deng)囙素(su)，都推動(dòng)了(le)港股市(shi)場迴(hui)煗(nuǎn)。

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6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者🧅，核查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可。没有公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私。

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战略上(shang)，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震(zhen)荡市(shi)升级(ji)为全面(mian)牛(niu)市临界点（2014年(nian)7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政(zheng)策的催(cui)化并不明显，突破(po)前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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3🥕💋👄🍋、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好🥬👜，PVC库存较去年同期有所下降🥿，走势上季节性较为明显👞🍇🍊，一季度累库🩰🧡🥑🍌，二季度去库💋🧅。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位🥻，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态💓。

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