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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🥕，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🩱。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程👞👗。而预期提升😻💞💟、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🧡👢🥬👠。

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需要明确(que)的是，协调法案(an)并未完(wan)全废除(chu)佩尔助学(xue)金(jin)及相关项目。众议(yi)院(yuan)和参(can)议院都将提供资金来弥(mi)补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的(de)存在只是因(yin)为现在有更多学生穷到有资格获得(de)佩尔助学金 —— 这对(dui)美(mei)国经济来说不是(shi)好兆头。

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从关税角度来看💕😡，2025年5月12日😡👅🥒🩲，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%）🍆💔🥭👞，自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升🍏🥦🥬，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议💓💖🥦，南美大豆供给的重要性仍在提升💝🍒🍒。

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新興(xìng)(xing)市場(chǎng)：邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)上，但整(zheng)體(tǐ)絕(jué)對(duì)錶(biǎo)現(xiàn)可能有限(xian)，仍需要進(jìn)行區(qū)域選(xuǎn)擇(zé)。利好囙(yīn)素包括：（1）政筴(cè)方麵(miàn)，政筴利率或(huo)將(jiāng)繼(jì)續(xù)下降，衕(tòng)時(shí)(shi)美聯(lián)儲(chǔ)可能在下半年降息(xi)。美元走(zou)弱；（2）貿(mào)易層(céng)麵(mian)最壞(huài)的消息(xi)可能已經(jīng)過(guò)去竝(bìng)已被市場定價(jià)；（3）新興市場也能受益于全毬(qiú)資(zi)金配寘的再平衡。挑戰(zhàn)方麵，一昰(shì)下半(ban)年受政筴不確(què)定影(ying)響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好的(de)改善有限（新興市場在(zai)風險偏好較(jiào)高的(de)環(huán)境下更爲受益）；二昰美債(zhài)利率仍(reng)在較高水平。

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1、从(cong)资产配置角度出发，港(gang)股兼具超额收益潜(qian)力与风险分散功能，当前估值(zhi)优势突(tu)出，长(zhang)期投资(zi)价(jia)值显著，或成为投资者重要的超(chao)额收益来源之一(yi)。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周(zhou)五A股、港股指(zhi)数普遍(bian)回调，避险情绪推升(sheng)能(neng)源、贵金(jin)属、军工上涨，但中东局势对国内(nei)而言(yan)更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还是自身结构(gou)问(wen)题。从风险溢价来看(kan)，在中美谈判利好预(yu)期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月(yue)以(yi)来的最(zui)低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后(hou)，风(feng)险溢价进一步下(xia)行(xing)还需要经济基本面(mian)或(huo)增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题(ti)的成交占比(bi)持续(xu)提升后，细分赛道快速轮动(dong)，部(bu)分获利盘存在止盈需求。