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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式💔💖，其一为偏响应式货币政策决策思路🍍🤬💌，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下😻👞，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息😠。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🥕🥻。

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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己(ji)畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)(gang)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週(zhou)邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他(ta)退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看(kan)到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時(shi)尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫(hua)什麼。”

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有(you)单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外(wai)收(shou)入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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不过，也(ye)要承认当(dang)下行情(qing)距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要(yao)体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势(shi)的投(tou)资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季(ji)度至三季度(du)仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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1、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)(shi)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質(zhi)企業(yè)(ye)，如噹(dāng)前盈利仍具有(you)上調(diào)空(kong)間(jiān)、基本麵(miàn)(mian)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科(ke)技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域(yu)的潮翫(wán)(wan)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中(zhong)的創(chuàng)(chuang)新藥(yao)齣海以及CXO訂(dìng)(ding)單(dān)(dan)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低(di)利率環(huán)境下，保險(xiǎn)(xian)、養(yǎng)老金等對(duì)高息(xi)資産(chǎn)需求持(chi)續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥒、-0.31%💞，市场表现为小市值风格💖；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。