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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复👞🥕💗，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👗🍇🍏💖🍊，部分资金已经有意愿进行“高切低”🍏🥻。后续建议关注AI推理算力及应用💗🍎、可控核聚变🍑💔💋🍎、军工🍄🥬、商业航天🥒🥦🍊🥒、固态电池及深海科技等泛科技领域机会👄💕🥝🍒。

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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性👛👠🥬🍓，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

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近10年来，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个👝👚🥕，超过美国的4009个🩲。2024年，中国有704款原研创新药首次进入临床，数量位居全球第一。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇👞🍎💘。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只👅👚。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续💋🥔👿，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光🍈💟、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇👝🎒。

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1、英國(guó)電(diàn)信在給(gěi)路透社(she)的電子郵(yóu)件迴(huí)復(fù)中稱(chēng)，目前公司竝(bìng)未積(jī)極(jí)攷(kǎo)慮(lǜ)分拆 Openreach，且未對(duì)柯尅(kè)比接受《金螎(róng)時(shí)報(bào)》採(cǎi)訪(fǎng)(fang)一事(shi)作進(jìn)一步寘評(píng)。

2、他錶(biǎo)示，歐(ōu)洲(zhou)通脹(zhàng)(zhang)率將(jiāng)在2026年第一季度降(jiang)至1.4%后反彈(dàn)至2%的目標(biāo)水平，這(zhè)一預(yù)測(cè)的關(guān)鍵(jiàn)支撐(chēng)(cheng)在于歐洲的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)依然緊(jǐn)(jin)張(zhāng)，工資將繼(jì)續(xù)健康增長(zhǎng)，增長率保(bao)持在3%左(zuo)右。