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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥥👚，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💓😠🩰，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👡，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍑🩲🍌。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍒💋。

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田希蒙：受政策托底、技术革(ge)命(ming)与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的(de)结构性(xing)特征(zheng)，例(li)如，医(yi)疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受(shou)外(wai)围摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商(shang)业化加速等因素共振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

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许廷全：下半(ban)年，我们关注两大方(fang)向：一(yi)是结构性成长穿越周期(qi)的优质(zhi)企(qi)业，如(ru)当前盈利仍具有上调(diao)空间、基本面突(tu)出、受惠于政策的行业，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创新药出(chu)海以及CXO订单回升等；二是低利率(lv)环境下，保险、养老金等对高息资产(chan)需(xu)求持续上升(sheng)的潜在机会。

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