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该行指，因中国(guo)建筑在内地的房地产开发业务参与度(du)不高，因此比同行更(geng)安全。在中国香港(gang)，中国建筑国际仅作为承包商(shang)，主要参与基(ji)础(chu)设施项(xiang)目(mu)，机场地区、北(bei)部都会区及港岛的基础设施投资将(jiang)有助于未来五年中国香港的稳定增长趋势。中银国际预期中国建筑于(yu)2025年在内地的销售(shou)贡献可能降(jiang)至50%以下，达到45%，而中国香港和中国澳门的合并(bing)贡献(xian)可能超(chao)过内地，成为主要部分。该行表示，略(lve)为下调中国建筑2025年的销售额和净利润预(yu)估，分别(bie)至同比增13%和10.1%。

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AI需求驅(qū)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)放量，不衕(tòng)技術(shù)路逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)遇。AI硬件(jian)産(chǎn)業(yè)需求(qiu)高景氣(qì)，計(jì)算芯片有朢(wàng)加(jia)速放量的揹(bēi)景下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需求將(jiāng)(jiang)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)(ceng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊衕步放量，我們(men)測(cè)算得齣(chū)在中性情景(jing)下2025年齣貨(huò)量分彆(biè)爲2，003/158萬(wàn)隻。其中800G光糢塊産業鏈(liàn)已成熟，我們預(yù)計2026年(nian)需(xu)求將持續(xù)，1.6T光(guang)糢(mo)塊放量在即。光糢塊(kuai)行業內(nèi)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)含着結構性機遇。

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第一财经记者(zhe)梳理统计(ji)发现，以申万(wan)一级行(xing)业31项指数为基准（2015年6月(yue)12日至2025年(nian)6月13日收盘，后复权计算），表现最突(tu)出的三大行(xing)业是食品饮料、家用电器、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点(dian)位。

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1、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出🥦🍒👗，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下👢，美元走强短期概率不大。

2、杨超(chao)认(ren)为，中长期来看，若稳增长政策加码带动(dong)经济数据改善，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股在流动性宽松、国际资本再(zai)配置及中概(gai)股回归等因素支撑下，估值修复动能或持续压(ya)制AH溢价。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加(jia)速，溢价(jia)中枢有望系(xi)统性(xing)降低。