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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示🍋🥔🥿，只要以色列继续袭击伊朗💓，伊朗就不会恢复与美国的谈判🥾🥝。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说🥝👠💓😠，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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1）中东地缘局势扰动风(feng)险(xian)偏好，但影响A股的核心因素仍(reng)在于(yu)自身的结(jie)构。本周五A股、港股指数普(pu)遍回调，避险情绪推(tui)升能(neng)源(yuan)、贵金属、军工上(shang)涨，但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心(xin)因素还是自身结构问题。从(cong)风险溢价来(lai)看，在中(zhong)美谈判(pan)利好预期(qi)下，本周沪深300风险溢价一度回(hui)落至6.1%附(fu)近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情(qing)绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的(de)持(chi)续发力；结(jie)构(gou)上来看，前期活跃的新消费、创新药等(deng)主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速(su)轮动，部分获利盘存在止盈(ying)需求。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘🥾💔，上证指数😻🥻👙🍈、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄💟👝💯。在业内机构看来😈🥒，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🧅，情绪修复后🍄，内因仍是决定市场走势的主要因素💟💯🥿👝，后续看好泛科技方向机会🥿👿💟。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏(pian)科技互联(lian)网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股(gu)业(ye)绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全(quan)A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格(ge)因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特(te)征，从剔除(chu)金融的净利润占(zhan)比来看，2024年(nian)A股主要集中(zhong)在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对(dui)应(ying)港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、创立京东方26年后，王东升于2019年(nian)6月卸任董事长一职。从(cong)京东方(fang)退休后，王东升(sheng)并未停下脚步，而是毅然(ran)投身二次创业，创办了(le)奕斯伟集团。这一次，他(ta)将目光(guang)聚焦在半导体产业的 “缺芯” 难题(ti)上，试图打造(zao)一个全新的半导体产(chan)业帝国。