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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突破(po)的机会，市场围绕科技和互(hu)联(lian)网(wang)企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为(wei)美国(guo)态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹。

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貴(guì)金(jin)屬闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，由于(yu)二季度俄烏(wū)(wu)、中東(dōng)等地緣(yuán)(yuan)政治(zhi)衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)(que)定(ding)性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)(xu)購(gòu)金，黃(huáng)(huang)金(jin)佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)(shi)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊(he)投機(jī)需求推(tui)動(dòng)(dong)金價(jià)持(chi)續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有(you)朢(wàng)持續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊(he)供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)(dai)動中報業(yè)績(jī)改善。

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在(zai)上个月的月度观点报(bao)告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数震(zhen)荡蓄力(li)，大(da)盘(pan)、质量类指数(shu)相(xiang)对占优的格(ge)局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基(ji)本面、流动性和监管环境更加有利(li)于权重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破(po)。科技风格明显占优，科技龙(long)指数表现较好。

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