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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运(yun)行的(de)背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三(san)个视(shi)角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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