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1、2025年上半(ban)年，虽(sui)然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主(zhu)要央(yang)行持(chi)续降息。我们认为下半(ban)年，美国和非美地区(qu)的经济动能将走向收(shou)敛(lian)，主要(yao)受美国经(jing)济放缓的推动。非美地区因货(huo)币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的(de)修复幅度面临高政策不确(que)定性(xing)以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下(xia)半年(nian)我们(men)更看(kan)好非(fei)美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或(huo)小于上半年，建议平衡配置。行业层(ceng)面(mian)展望下半年，自(zi)下而上我们(men)分析师对所覆盖行业的(de)偏好依次为： 科技（通信、软(ruan)件(jian)、广告(gao)>电子(zi)>内容(rong)），工业（电力设备>自动化），金(jin)融，我们对消费以及(ji)偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

2、油气方面🍍👡🥒，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停🍅🩳，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红🤬🥿。