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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🥝👠、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍏💛。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制💘🍌🍋👅，厂家端的去库难度恐将进一步增加🍍💌👠。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转🥦👅🍆🤬🥾，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🍑；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移💘👞🌽🩱，需持续关注主产区的控产动向🧡。