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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓💓🍄🥑👅；长期资金入市效果显现，保险增配权益👢，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥦💖💖🥒🍌。另外🍍👗🩱，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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高盛缺乏必要的人脉关系，难以轻松应对当地的施工障碍。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目🩳。该平台在雅典有大约 10 名员工🍄🌽🧅🍆，其中几人在酒店行业拥有丰富经验。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)(sui)着全毬(qiú)(qiu)降息空(kong)間(jiān)再(zai)度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨着(zhe)地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)(wen)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落(luo)，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易。國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期(qi)資金的持續入市，年初至(zhi)今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)。上週(zhou)A股成交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投(tou)資者風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打開震(zhen)盪(dàng)中樞上沿。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥕，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😻🥒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👚💕😡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍉👘🧡，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩱🍒🥻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍍🍈、被动跟随策略，而非主动流入👞🥝💌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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