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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍆🥿，从历史来看💌🍎👅🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚💖👜👅。第二👛🥒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍🍈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡👿💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👅🍍🍇🥑。对7月的风格指数推荐如下：

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研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告(gao)中(zhong)写道：“衍生品市场尚未完全(quan)恢复(fu)到(dao) 2 月份的水平。这表明 4 月份的波(bo)动产(chan)生(sheng)了合(he)理且持久的影响。波动率指数(shu)期货曲(qu)线已趋陡峭，使得(de)曲线的 6 个月(yue)区间处于 2023-2024 年大部分时间(jian)里都较为罕见的水平。”

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对比过去2年7月政治局会(hui)议和4月政治局会议的(de)表态(tai)来(lai)看，往往相较于4月政(zheng)治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形势(shi)的判断认识要更加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月(yue)政治局(ju)会议(yi)对经济(ji)工作的基调有望更加积(ji)极。

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