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原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精(jing)鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精(jing)鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼；根據(jù)(ju)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生(sheng)量增(zeng)速(su)爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增量逐漸(jiàn)顯(xiǎn)(xian)現，廢電(diàn)(dian)池供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有好轉，鉛元素原料整體(tǐ)趨(qu)鬆。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存(cun)周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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