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4月的(de)贸易战再次提醒我们，当中国资产的长(zhang)期重(zhong)估已经(jing)成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来(lai)看出错率都很高。不过，油价上(shang)涨能阶段性缓解(jie)工业品价格下行压力，更重要的是高油(you)价将阻碍美(mei)国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月(yue)的2.4%。一旦后续(xu)油价因为(wei)供给因(yin)素飙(biao)升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来(lai)的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易(yi)问题上做文章(zhang)的空间(jian)。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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上述研报列举(ju)了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块(kuai)估值(zhi)层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面(mian)（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个(ge)行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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