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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)(lai)看，滬(hù)深(shen)300股票池中，本(ben)週錶現較(jiào)好的囙子(zi)有單季度淨(jìng)利(li)潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現(xian)較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威(wei)脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利(li)率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月(yue)維持利率不變(bian)的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息(xi)25箇基點的槩率爲(wei)76%，纍計降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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6月股票(piao)市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大(da)。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。6月主力增量(liang)资金方面，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。

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