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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🥾🥥👘、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平👗🩰，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🍏🍌，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🍅🍌。2）资产管理方面🎒🩲💘🧄，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外🥑，不排除下半年市场回调压力🥿👿💟🧡，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🍄🥭💔🥑，造成盈利短期扰动🥻💋。3）支付清算层面💯🩰，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展🍄🍍👅。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变😻👄🍈，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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6月16日消息🩱，港股航空股集体走低，其中，中国东方航空跌超4%，中国国航👛、中国南方航空跌超3%🥦💞🍊🥬，国泰航空跌1.36%🤬。

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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)(qiang)化，“強國(guo)必先(xian)強軍，軍(jun)強方能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工(gong)或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指(zhi)齣(chū)，國防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週(zhou)期。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🩲，关注后续降准降息节奏及幅度💋；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌😈👠，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3💕、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息💞，美元走强🩳💓，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🩳💯🍇，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

2、其中，更好满足住房消费需求🍍🍈，具体是指🍎，扎实推进城中村及老旧小区改造，2025年计划推进新开工老旧小区改造超150个🥕💟👠，更新住宅老旧电梯超9000台🩲🥕💟，完成城中村改造固定资产投资1000亿元。推进利用专项借款购买存量商品房作为安置房🥔🥒。持续优化住房公积金使用政策，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款🍇💖👢🍌，进一步优化租房提取政策措施。