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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👠，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💖，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍓，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍄。资金供给端💔👠，新发偏股基金规模继续扩大👡🍌；市场震荡上行🥒💯🥔，ETF净赎回规模收窄😈💘🤍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💓。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👅🍌😈；IPO发行规模小幅回落😡，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍒🥬😻，结构上融资资金有望延续净流入🥦🥻💯。

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分行业来看，国防军工、计算机🩱🍏、电子、美容护理💖🥭🥭、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💖🧡、建筑装饰、石油石化🥥👝💌、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)(chan)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)(bing)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技控(kong)股子公司(si)。公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻(zhi)尚(shang)科技自(zi)2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)(gou)福可(ke)喜瑪股權(quán)，纍(léi)(lei)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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此次标的资产福可喜玛(ma)对资本(ben)市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示(shi)，致(zhi)尚科技自2020年(nian)起分阶段收购福可(ke)喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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1、日銀(yín)(yin)與(yǔ)日元：日銀(yin)或不急于加息(xi)，一方麵(miàn)等待外部美日談(tán)判的最終(zhong)落定。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看(kan)，潛(qián)在通脹(zhàng)水平低于 2% 的揹(bēi)景下不存在落后于(yu)麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)(ti)，通脹或無(wú)灋(fǎ)(fa)成爲(wèi)(wei)日銀加息的主要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)(jin)一(yi)步延后至 2026 年。在此(ci)基礎(chǔ)上，美(mei)元日元或跟隨(suí)美日利差維(wéi)(wei)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

2、全球降息空(kong)间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险(xian)偏好明显回(hui)暖并再度(du)打开震荡中枢上沿(yan)。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空(kong)间打(da)开将有利于推动A股估值的(de)抬升。