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我们判断AI定制化芯片市场规模快(kuai)速增长，博通保持龙头地位。随着AI场景确(que)定性提升，我们认(ren)为低成本、低功耗的(de)AI定制化芯片市场规模将持(chi)续增长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入(ru)半定(ding)制化芯片市场进一步确认(ren)了该趋势。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放量(liang)年，2H25或(huo)加速量(liang)产，我们预计有望为(wei)头部(bu)定制化芯(xin)片厂商贡(gong)献较高业绩增量。我们认为，博通凭借其完整及领(ling)先的IP核(he)能力，以及经过验证的AI ASIC设计经验，和持续获取客户的能力，有望保持AI ASIC龙头地位。

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不过，近10年💟🥬，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出🧄🥔👄🩲，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看🍉🤬🍋💯，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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2、（6）根据投资统计制度方法改革、第五次全国经济普查和统计执法检查等规定，对上年同期固定资产投资数据进行修订🤍👘💕，固定资产投资增速按可比口径计算🍊👿👛。