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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👡，以及原油💯💛、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🤬，有望迎来布局机会。

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付倍佳(jia)：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)(jing)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以(yi)低估值央(yang)國(guó)企的A/H溢價(jià)(jia)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值(zhi)分位剛(gāng)好迴(huí)到(dao)過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價隨(suí)弱美元迴(hui)擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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中国基金报：上半年，多项政(zheng)策利好落地，一(yi)定程度上(shang)催化了港股红利以(yi)及科技创(chuang)新行(xing)业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会(hui)值(zhi)得关注？

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1、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算🍊👅，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🍎。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🍄💟👅，并将其成本计为零👚。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前(qian)有部(bu)分(fen)器(qi)件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是否有相关(guan)技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用(yong)于具(ju)备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司(si)配合(he)不(bu)同客(ke)户不同需求和产品定位(wei)提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。