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配置层面👘👢🎒，短期把握成长方向内部的高低切🍈🥭👠🍆🤍，建议关注AI推理算力🩲🥿、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🌽、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👘💋😠💞🍋，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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成(cheng)份股方面，际(ji)华集团涨停，内蒙(meng)一机尾盘回封(feng)涨停，振幅超12%，长城军工(gong)7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率(lv)将决定后(hou)续脉(mai)冲行情的延续(xu)性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素占优。

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1、港府大力推动创科(ke)产(chan)业(ye)发展，但人(ren)才高度(du)短缺、供不应求的情况加剧。据香港劳工及福利局于(yu)去年11月发布的最(zui)新一(yi)轮人力推(tui)算报告，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中，**大力发展的创新及科技(ji)产业的(de)短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至(zhi)6.5万。

2、沪深300股票(piao)池中，本周表现较好的(de)因(yin)子有单季度(du)净利润同比(bi)增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。