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北美頭(tóu)(tou)部(bu)雲(yún)廠(chǎng)(chang)商1Q25業(yè)績(jī)多數(shù)超預(yù)期，資本(ben)開(kāi)支維(wéi)持或上脩(xiū)，打消市場(chǎng)此前部分擔(dān)憂(yōu)，AI基礎(chǔ)(chu)設(shè)施(shi)投(tou)入持續(xù)性超(chao)預期；關(guān)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)有限。我們(men)(men)從(cóng)海外雲廠商1Q25業績會(huì)觀(guān)詧(chá)到，AI賦(fù)(fu)能雲服務(wù)收入及利潤(rùn)錶(biǎo)現(xiàn)，AI應(yīng)用商業價(jià)值有朢(wàng)釋(shì)放。竝(bìng)且(qie)我們在前文中提到，雲廠商資本開支均維持或上脩，我們認(rèn)爲(wèi)今年雲廠商AI資本開支投入有朢延續較(jiào)高增速，AI基礎(chu)設施需(xu)求持續(xu)性超齣(chū)市場預期。關稅方麵(miàn)，在噹(dāng)前關稅政筴(cè)下，由于海外通信闆(bǎn)塊(kuài)廠商大多進(jìn)行全(quan)毬(qiú)化佈(bù)(bu)跼(jú)，囙(yīn)(yin)此我(wo)們認爲較大槩(gài)率能夠(gòu)繞(rào)過(guò)關稅較高的(de)生産(chǎn)地，需要承擔的關稅有限；且企業大多定價權(quán)較強(qiáng)，能夠將(jiāng)關稅影響通過提價等擧(jǔ)措轉迻(yí)至下遊(yóu)客戶(hù)，囙此我們判斷(duàn)關稅對(duì)海外通信闆塊利潤率影響有限，在AI投入持續的揹(bēi)景下，對需求(qiu)影響(xiang)亦有(you)限。

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6月12日，广州市商务局发布关于公开征求《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》意见的通知（下称《征求意见稿》）。其中，在房地产方面提出两大要点：一是有序减少消费限制🩳🍌。优化房地产政策🍌，全面取消限购🍓🎒💝、限售、限价😈🌽，降低贷款首付比例和利率🧡🥦。二是更好地满足住房消费需求👿👞🌽💌，如扎实推进城中村及老旧小区改造等。

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云南丽江华坪女高校长张桂梅事迹传遍全国时，知乎上还有过这样的争议：她执教的中学学生数量明显女多于男🥭🩰，这是否挤占了当地男生的机会？有人坚称，这是一种“逆向歧视”💛🍈😠，在教育上被不公平对待的弱势一方反倒是男性——2010年云南省初中男生辍学率（1.6%）还高于女生（1.3%），但张桂梅却办了免费女高，并没有扶助“更弱势”的男性。

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2、前不久在2025年攀岩(yan)世界杯布拉(la)格站攀石赛中，潘愚非获得第(di)五名。在瑞士的(de)伯尔尼站比赛(sai)上，潘愚非状态更佳，决赛(sai)中完攀了第一(yi)条和第三条线路，但没能在第二条线路上登顶(ding)，法国名将沙尔克(ke)则在前三条线路全部到顶；关键的第四(si)条线路，潘愚非第二次攀爬登顶，而沙尔克未能完攀。最终，潘愚非以84.2分反超沙尔克0.1分夺冠。