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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛🍎。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减💌，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二🩲😠，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三🥻💌👗🥿🥝，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现🍑🥒💖，建议关注 IC🤍、IM 远近价差收窄的交易可能🥔。

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► 稳定型回报(bao)：存款(kuan)、国债、黄金与部分ROE稳定的分(fen)红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽(sui)然从过去到今年整体分红率有所(suo)回落，但在整体经济回报和国债利率下行的(de)情况下(xia)，稳定回报或(huo)保值资产依然有其长期配置(zhi)价值，尤其是可以在市场整体增长(zhang)空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的(de)对冲工具。实际上，过(guo)去三(san)年如果持续(xu)持有银行，基本上是全市场(chang)最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个(ge)比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其(qi)实也在持续“缩圈”，从(cong)过去几年的建材、石油、煤(mei)炭等盈利(li)与基本面现今(jin)承压的板(ban)块逐步缩(suo)小(xiao)到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才(cai)能保证分红。

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2、4、观点：从基本面来(lai)说，过(guo)剩的格局之(zhi)下(xia)，还没有看到拐点的(de)出现，特别是(shi)库存压力比较大。从估值水平来(lai)说，当前价格基本处在底部区间震荡运行(xing)，矿山运行已经面临较大(da)的成本压力(li)，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪(xu)仍较(jiao)为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳(ao)洲财年末，澳洲锂矿(kuang)发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供(gong)应仍然有所增加，锂(li)矿价格如若走弱或将继续拖累锂(li)价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计(ji)明年将会是本轮周期最后一(yi)个投产大年，且从目前来看，矿端暂时(shi)还未有出清迹象，说明(ming)价格(ge)向下仍有空间，参考澳(ao)洲矿山成本CIF中(zhong)枢约560美金，折合(he)5.5万元(yuan)/吨；第三，整条(tiao)产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存(cun)仍在累库，同时，如若下游(you)消(xiao)化不畅，正极厂(chang)砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意(yi)的是，短期来(lai)看锂(li)矿价格仍然表现较(jiao)为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低(di)价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂(chang)家(jia)停减产情(qing)况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引(yin)和成本指引，需要关注矿(kuang)端的变量是否能给出价格底部信号。