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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我(wo)们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再(zai)通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至(zhi)关重(zhong)要(yao)，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借(jie)贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市(shi)上半场的(de)金融再(zai)通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回(hui)归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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