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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑(ji)将继续演绎(yi)、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中(zhong)心容量可支撑未来2-3年投产(chan)量维持高位(wei)，即(ji)未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电(dian)力供给侧看，当(dang)前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解(jie)了部分供应紧张；但新能源补贴退坡(po)、关(guan)税等政策不利于电(dian)力供给释放；此外，气电(dian)由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺(que)电势(shi)头难以逆(ni)转，看好远期批发电价(jia)继续上行。

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