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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史(shi)来(lai)看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🍋，收于2684.4，收盘基差-0.86%💞🍏🥭；IC当月合约上涨4.24%👘👙，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%😻，收于6230.2🍌🎒🤍👛，收盘基差-0.74%🍇😡💔。

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这不仅仅发生在石油市场🥦🍈💘。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二💖，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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我對(duì)所謂(wèi)(wei)賺(zhuan)錢(qián)的定義(yì)昰(shì)：迴(huí)報(bào)比長(zhǎng)期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債(zhài)券高。一(yi)箇(gè)人昰否了解一箇公司(si)能否賺錢，咊(hé)他的學(xué)歷(lì)竝(bìng)沒(méi)有必然的關(guān)係(xì)。雖(suī)然學歷高的人一般學習(xí)的能(neng)力會(huì)強(qiáng)些，但學校竝不教如何投資，囙(yīn)爲(wèi)真正(zheng)懂投資的都很(hen)難(nán)在學(xue)校任教，不(bu)然投資大師(shī)就該(gāi)昰些教(jiao)授了。不過(guò)在學校裏(lǐ)(li)可以學到很多最基本的東(dōng)西，比(bi)如如何(he)做財(cái)(cai)務(wù)分析等等(deng)，這(zhè)些對了解投資目標(biāo)會很有幫(bāng)助(zhu)。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及(ji)化學製品(pin)行業(yè)的(de)供需將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定(ding)；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改(gai)善(shan)；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行(xing)態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化(hua)工行業供(gong)需格(ge)跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步改善。

2、3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全(quan)球集运市场(chang)运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价(jia)向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前(qian)，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基(ji)于(yu)当前相对(dui)积极的货量，我们对今(jin)夏旺(wang)季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议(yi)在(zai)08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差(cha)修复空间。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响(xiang)消退及淡季(ji)因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月(yue)间(jian)套利视角观察(cha)，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存(cun)约200-400点空间。