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为了更真切地感受智能眼镜的魅力(li)，《证券日报》记者近期来到北京通州博士眼镜店，一(yi)踏入店门(men)，便看到多款智能眼镜醒目地摆放在门店“C位”。眼镜店销售人员介(jie)绍，这些智能眼镜都有适(shi)配的近视镜片，即便(bian)是没有配镜(jing)需求的消(xiao)费者，也会乐于购买(mai)，只为(wei)亲身感受科技魅力。

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⚑ 大勢(shì)(shi)研判咊(hé)覈(hé)心(xin)邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看(kan)，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支(zhi)持下，預(yu)計下(xia)半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股(gu)的(de)漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)(da)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊(he)産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入(ru)，以及港股长(zhang)期(qi)处(chu)于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市(shi)场信心，尽管受关税风波影响出现波动(dong)，但整体呈现出(chu)较强的韧性和上涨态势。

2、相比2014年底和2019年初👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🌽，但如果美联储在7月意外降息💗👙🥔💓，并且中国央行同步宽松🥝👿🍇，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💔👝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝🤬😻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍏🥝🤬。近期👜，YU7大热💓💟👗、欧洲延缓停售油车🥒，标志着产品力正替代产品形式👞🍈👅🍑，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍅🍄，以及AI智能化领域的追赶💯😠💝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍑👿👙🍄，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩱😠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。