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行业配(pei)置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红(hong)利推(tui)升估(gu)值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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不过(guo)，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以(yi)看到其对市场(chang)的(de)影响多为短(duan)期事(shi)件性冲击，内因(yin)才是市场走势的主(zhu)要矛盾。并且(qie)从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现(xian)出较强的韧性。

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小米重磅新品(pin)即將(jiāng)問(wèn)世，有朢(wàng)爲(wèi)小米(mi)集糰(tuán)-W走勢(shì)註入新的動(dòng)力。摩根士丹利此前研報(bào)指齣(chū)，受強(qiáng)勁(jìn)收入咊(hé)利潤(rùn)率推動，小米(mi)2025年第一季毛利較(jiào)該(gāi)行預(yù)測(cè)高齣10%，成本綜傚(xiào)推動營(yíng)業(yè)利潤比該行預期高齣(chu)33%。對(duì)于即將(jiang)上市的YU7，摩根士丹利認(rèn)爲可能昰(shì)推動股(gu)價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素，竝(bìng)預(yu)計(jì)其平均售價可能會(huì)高于(yu)SU7。

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