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摩根大通首席(xi)大宗商品策略(lve)师最新研报认为(wei)，当前油价已至少(shao)部分反映了地缘政治风险溢(yi)价——目前原油价(jia)格略高于70美元。这意味着(zhe)市场已(yi)对“最(zui)坏情境”给出了7%的概(gai)率(lv)定价(jia)，该情境下油价将呈(cheng)现指数级(ji)而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为，当前市场焦(jiao)点是(shi)，若冲突升级可能导(dao)致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战(zhan)火全面(mian)升级(ji)引发(fa)该地(di)区(qu)主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全(quan)球三分之(zhi)一的石油产量。

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尽管就业增长放缓，失业率仍连续三个月保持稳定👢💘💋👚，部分原因是移民数量急剧下降也降低了劳动力供应👘🥿。失业率保持稳定的时间越长，美联储就能越长时间维持利率不变🧡🍊，以防范潜在的通胀上升🩳。

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報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年截至6月8日，中國(guó)企業(yè)對(duì)外授權(quán)交易首付欵(kuǎn)(kuan)已超過(guò)25億(yì)美(mei)元，總金額(é)超過500億美元(yuan)，已達(dá)2024年全年水(shui)平。這(zhè)一現(xiàn)象被業內(nèi)(nei)稱(chēng)爲(wèi)中國生物(wu)技術(shù)的“DeepSeek時(shí)刻”，反暎(yìng)齣(chū)中國創(chuàng)新藥(yào)在全毬(qiú)價(jià)值鏈(liàn)(lian)中地位(wei)的根本性提陞(shēng)。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💟，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥑，核心资产泡沫破灭😡😡😻，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🎒，恒生指数21年全年下跌-14%🥥。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍍💛🍇，万得全A全年上涨9%💔，结构上电力设备领涨🍋，此外有色金属👞👙💝、煤炭、化工👠🥻🩰🍌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🧄，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍊👅😈，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍈，港股21年全年净利润增速21%🍑🍊🥝🥒👅，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍒，关注通胀回归的节奏和幅度💓🥝，若价格水平快速回升🍌🍉😻，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🥿，但短期概率不大🥥。此外，关注美联储降息预期🧄💝💛，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、U18女足小组赛第二轮战罢(ba)，成绩(ji)分别是：湖南0：3上海，湖北(bei)0：5山东(dong)，江(jiang)苏(su)4：0四川，广东3：1海南，浙江3：0陕西，河北1：0北京(jing)。