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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈(ying)利(li)和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政(zheng)策支持(chi)股市流动性，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业(ye)关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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我不喜歡(huān) “多(duo)重(zhong)收入流” 的(de)投資(zi)學(xué)派。簡(jiǎn)單(dān)更好(hao)。所以沒(méi)有牛、黃(huáng)金、年金、加密貨(huò)幣(bì)(bi)之類(lèi)的東(dōng)西。到目前爲(wèi)止，在很大程度上，加密貨幣昰(shì)一種投機(jī)行爲。有時(shí)投機會(huì)有很好(hao)的結(jié)菓(guǒ)，但通常這(zhè)些投機不會有好(hao)結菓。這就昰牠(tā)們(men)被稱(chēng)爲投機(ji)的(de)原囙(yīn)。

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1、吃喝板块近期持续回调👚💞，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍒🩰，促消费、扩内需相关政策持续推出💗💝👝💯，行业复苏前景值得期待👛🍇👡。虽然政策效果传导需要时间🥕🍄🧡，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👙🧄🍉，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍇🥒🍌🥾，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👠。

2、中欧跨里海直(zhi)达(da)快(kuai)运开通、中吉乌铁路项目正式启(qi)动、“霍尔果斯—东大门”经济特区无水港成为内陆发展(zhan)热土、中亚地区首个中国图书(shu)中心成立、中国同中亚国家已建立90多对友好省州（含友城）关系……在机制推(tui)动下，中国和中亚合作快速发(fa)展、全面推进，2024年双边贸易额达到了创纪录的948亿美元。