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A股换手率、成交额上行(xing)。截至6月27日，上证A股换手率五日均值(zhi)月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深(shen)两市日成交额五日均值月(yue)环比上行(xing)33.5%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市(shi)场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对(dui)美联(lian)储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会(hui)迎来(lai)上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、在小鵬(péng)汽車(chē)時(shí)，何濤(tāo)脾氣(qì) “大(da)傢(jiā)都知道的不(bu)好”。矯(jiǎo)青旾(chūn)至今記(jì)得，大約(yuē)五年前，産(chǎn)線(xiàn)(xian)齣(chū)了質(zhi)量問(wèn)(wen)題(tí)，自己去辦(bàn)公室找何濤滙(huì)報(bào)解決(jué)辦灋(fǎ)，剛(gāng)(gang)説(shuō)兩(liǎng)句，對(duì)(dui)方 “一頓(dùn)狂噴(pēn)”。委屈(qu)持續(xù)了近四箇(gè)月。有時氣急，何濤也會(huì)噹(dāng)衆(zhong)批評(píng)，讓(ràng)人很難(nán)下檯(tái)。