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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的(de)震荡市，是基准判(pan)断。这个判断(duan)有什么下(xia)行风险？我们认(ren)为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济数据(ju)验证。当前市场(chang)主要的(de)下行风险，只能是长传导链条的风险(xian)，比如中期资产(chan)配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是(shi)美国经济下行可能超预期，强化全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能更长时(shi)间(jian)维持低位，A股供需格局改善节点可能(neng)推后。而在中(zhong)长期中(zhong)美竞争视角下，美国经(jing)济下行压力对中国资(zi)产的(de)影响(xiang)是中性的。

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这番“让他们打一仗”的说法👿🍅🩳，与他此前谈及俄乌战争时所用的措辞类似——他曾将俄乌冲突比作“两个孩子在公园里打架”，认为有时“让他们打上一会儿再劝架反而更有效”💘🍄💋🧅🧄。

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从盈亏情况来看，本周市场赚钱效应不佳🍅💞👡🍊。接近六成的受访者表示“亏了钱”🍈🍅。其中🍇🥻🥝👗🥝，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点🍎；“亏损10%以上”的占比也高达18%🍋🍇🍇👚。“盈利10%以内”的受访者占比38%🩰🥕🧅，较上期有所减少💋；“盈利10%以上”的占比约为5%🍆💛。

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本周五（6月13日）盘中🤍🥥💕，银行指数再创历史最高的7237.72点👢🍈，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著💗🎒，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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1、对于(yu)这种现象，一位长期关注创(chuang)新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时(shi)候就是蹲订单，研究创新药比新能源的(de)门槛(kan)要高得多。但两种产业的升级路径是相通的(de)，都是中高端制(zhi)造业从学习(xi)模(mo)仿到输出超越。创新(xin)药在早期以license in模(mo)式(shi)把(ba)海外产品引入国内，经(jing)过七八年(nian)研发实力总体提升，这几年开(kai)始(shi)license out。所以现在大家挑(tiao)公司、看品种(zhong)的逻辑就是“出海预期”。

2、2、需求：多晶硅P型週內(nèi)下跌500元/噸(dūn)至3.15萬(wàn)元/噸，N型下跌700元(yuan)/噸至(zhi)3.53萬元(yuan)/噸。多晶硅新一輪(lún)籤(qiān)單(dān)(dan)落地，量級(jí)有限且現(xiàn)(xian)貨(huò)(huo)交易角度引導(dǎo)低品相對(duì)高品更抗跌(die)。后續(xù)行業(yè)(ye)自律會(huì)議(yì)鍼(zhēn)對擴(kuò)大限産(chǎn)額(é)度可能。有(you)機(jī)硅週度價(jià)格持穩(wěn)在(zai)11000-12000元/噸，關(guān)稅(shuì)帶(dài)動(dòng)(dong)下有機硅齣(chū)口週轉穩步提陞(shēng)，有機(ji)硅企業再度開(kāi)啟(qǐ)以價(jia)換(huàn)量(liang)筴(cè)畧(lüè)，維(wéi)持外增內減(jiǎn)態(tài)(tai)勢(shì)，成本下壓(yā)后DMC價格堅(jiān)挺態勢即將(jiāng)打破。多晶硅週(zhou)度産量下滑50噸至2.16萬噸，DMC週度産量下滑100噸至4.66萬噸。