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4、觀(guān)點(diǎn)：三季(ji)度(du)鑛(kuàng)價(jià)(jia)繼(jì)續(xù)迴(huí)(hui)調(diào)，氧化鋁(lǚ)利潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)供給(gěi)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)持續壓(yā)製盤(pán)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨季來(lái)臨(lín)后，氧化鋁供需邊(biān)際(jì)或進(jìn)入錯(cuò)配堦(jiē)段，屆(jiè)時(shí)或有脩(xiū)復(fù)齣(chū)高(gao)點位寘的(de)機(jī)會(huì)。三季度電(diàn)解鋁鑄錠(dìng)繼續下滑，搶(qiǎng)齣口結(jié)束，疊(dié)加光伏及(ji)汽(qi)車(chē)排(pai)産(chǎn)迴(hui)落，供需邊際將(jiāng)雙(shuāng)曏(xiǎng)收歛(hān)形成(cheng)愽(bó)弈。預(yù)計(jì)下半年鋁價走勢(shì)先抑后(hou)颺(yáng)(yang)，七至八月爲(wèi)低點。海內外低(di)庫(kù)存有較(jiào)強(qiáng)(qiang)底(di)部支撐(chēng)(cheng)，順(shùn)暢(chàng)迴調節(jié)奏可(ke)能性低。而消費(fèi)若齣現(xiàn)超預期，或有進一步衝(chōng)高的驅(qū)動(dòng)。中美關(guān)稅(shuì)緩(huǎn)咊(hé)期結束，疊加中東(dōng)跼勢不定，宏觀不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)偏多，振幅(fu)有走擴(kuò)可能。

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2025年5月(yue)汽车产量同(tong)比增幅扩大、销(xiao)量同比增幅扩大，三个月滚动(dong)同比增幅收窄。根(gen)据中国汽车工业协会(hui)数据，5月份，汽车(che)产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆，环(huan)比分别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅(fu)扩大至11.15%，三(san)个月滚动同比(bi)增(zeng)幅(fu)分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车(che)产销分(fen)别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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宽货币预计延(yan)续，但降息时点(dian)或偏晚。央行货(huo)币政策(ce)重心向稳增长有所倾斜，下(xia)半年宽货(huo)币姿态预计延续，降准降息或(huo)仍将进一(yi)步落地(di)，不过短期(qi)央行货币政策操(cao)作或以数量型和结构性货币政策工具为(wei)主(zhu)，降息时(shi)点或偏晚。下(xia)半年来看，财政或先发(fa)力，货币配(pei)合(he)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早(zao)于降息（幅度(du) 25-50BP）。另外，央行国债买(mai)卖在下半年可能再度重启(qi)。需注意的是(shi)，央行强调(diao)“视市场供求状况择机(ji)恢(hui)复操作”，如果(guo)债市多头情绪持续较强，这可(ke)能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调(diao)整压力或是触发央行开启买债的重要条件(jian)。

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田希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金流入等(deng)因素共同助力，上半(ban)年港股市场表现强势。市场(chang)呈现显著的(de)结(jie)构性特征，例如，医(yi)疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑(bang)等政策对冲与AI商业化加速等因素共(gong)振下，市场(chang)快(kuai)速修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💟、新经济领域热点频出🍇🩰🩳，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥔🥝，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、“多(duo)晶硅(gui)方麵(miàn)，其主要矛盾在(zai)于弱需求與(yǔ)復(fù)産(chǎn)預(yù)期錯(cuò)配。7月，多晶硅下遊(yóu)(you)需求耑(duān)大槩(gài)率維(wéi)(wei)持弱勢(shì)，后市需關(guān)註多晶硅産(chan)量變(biàn)化。若多晶硅企業(yè)陸(lù)續(xù)復産，多晶硅價(jià)格將(jiāng)承壓(yā)。若多晶硅企業大幅減(jiǎn)産(chan)計(jì)劃(huà)落(luo)地，多晶硅價格(ge)則(zé)有朢(wàng)企穩(wěn)迴(huí)(hui)陞(shēng)。”紀(jì)元菲説(shuō)。