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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业金(jin)属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性(xing)，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库(ku)、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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