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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)(xiu)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方(fang)稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)(fa)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將(jiang)限製爲(wèi) 5 年，而非(fei) 10 年。

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行业配置层面🍒🧡🍎👢，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导😈💖💌🥥，景气线索占比依旧处于低位👡，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🧅🍌💋。因此🍆，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩳🥥，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🤬🧅、规避过热风险🧅😠。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善💋🍆。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🍇🥬，化工行业仍处于低景气阶段👢，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍆👡👅👜🍄，从供给、需求💝、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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今年以(yi)來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一(yi)步攀陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募(mu)、箇人投資(zi)者的增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入(ru)的狀態(tài)。但ETF在(zai)扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按(an)炤(zhào)我們(men)中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)(lve)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種(zhong)囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭(niu)虧贖(shu)迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)(wang)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚(xiao)應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮(fa)生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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1、后(hou)续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

2、Counterpoint Research的报告显示💘，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％🩲😈👙，苹果17％💞🧄，紫光展锐以10％位列第四。