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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👿，而当前创新药💗👠、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥒🍄💗。以创新药为例🍆🥒，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💞，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍈。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👙🤬🥻🧡，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👞👞🥻💋💯，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落😈💕💋，表明资金开始流出👛🤍，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍏💛、传媒修复💛💝🍑🩱、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比🍎🩳🥥，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%🥻🍏、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化）👠，电子增长27%🩲👛🍈、通信增长30%、计算机下降23%👝、传媒下降36%；股利收益率层面🍓🍋💌，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近