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行业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为(wei)新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利(li)和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经(jing)营基本面延续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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