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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🥿👚👚🍊。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🍅💌🩰，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🩲🥻。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🍊🥭，资金面整体宽松👝🍑💯👠。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥒💞。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍉😡🤍，央行于6月13日再度公告💞，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🩱🧡👠。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元💗，为自3月以来连续第4个月超额续作🩱。央行继续通过逆回购💝👞🍌、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🩰，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🍇👞，7月资金面有望继续维持宽松。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本(ben)週(zhou)創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業(ye)闆指（5.69%）等(deng)市場(chǎng)主流指數(shù)。消息(xi)麵(miàn)上，摩(mo)根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)(yu)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)(mo)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破(po)50億美元(yuan)。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入👄，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧅；市场震荡上行👚👜，ETF净赎回规模收窄👠🥿👛；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧅🩰💟💌。资金需求端🥿🧅，重要股东净减持规模扩大🍈🍆；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍆🥿，各类增量资金相对均衡💖🥥🥾💯。

2、5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)(ge)百分點(diǎn)(dian)至6.40%。5月全國(guó)(guo)居民消(xiao)費價(jià)(jia)格指數(shù)（CPI）衕(tong)比與(yǔ)(yu)4月持平(ping)爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴(kuo)大0.2箇百分點至-0.4%。