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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策(ce)驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月市(shi)场对于(yu)中报业绩的关注度(du)将会提(ti)升，我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函💔💘👗💌🥝，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🧄，该事项可能导致公司控股股东👡、实际控制人发生变动。

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债市展(zhan)望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动(dong)性投放以及未来基(ji)本(ben)面定价较为充分。短期(qi)内看不到债市进一步做多的催化(hua)因素，后续密切关注出口和生产高频数(shu)据。

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1、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位💋🍅。部分资金在快速反弹“解套”后🥝👘🧄，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🥥🍈。

2、清越科技在2024年年报中披露🥭，在硅基OLED领域🩱👝💔，公司持续保持技术创新🍑，同时积极开拓市场🍉💛，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🥝🌽🍑。报告期内🍑🧅，公司与传音、天趣👛、未来全屏通等XR领域客户达成合作💟；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流👠，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时💓，在红外瞄准测距领域💛💋🥑，与艾睿🍅、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。