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从仓位管理来看😈🥿💓🤬，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点💓，最新占比依次为8%🍅🤍💞🍎💝、36%👢🍅；“50%~100%”🥾、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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1、供给：据百川，工(gong)业硅(gui)周度产量环比增加2930吨至7.31万吨，周度开炉率增长(zhang)1.27%至30.2%，周内开炉数量增加10台至238台(tai)。北方少量增(zeng)产，新疆增(zeng)开一台矿(kuang)热炉至113台，内(nei)蒙新(xin)开2台硅(gui)炉；西南地(di)区，四川新开5台硅(gui)炉(lu)生产，云南新开1台硅炉；其他地(di)区(qu)周内(nei)暂无开工变动。

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从(cong)盈亏情况来看，本周(zhou)市场赚钱效应不佳。接近六成(cheng)的受访者表示“亏了(le)钱”。其中，40%属(shu)于“亏损10%以(yi)内(nei)”，较上期大幅增(zeng)长15个百(bai)分点；“亏损10%以上”的占(zhan)比也高(gao)达18%。“盈利10%以内(nei)”的受访者占比38%，较上期有所减少；“盈利10%以上”的占比约为5%。

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焦(jiao)炭(tan)方麵(miàn)，焦炭現(xiàn)貨(huò)稍強(qiáng)運(yùn)行，天津、呂(lǚ)樑(liáng)以及唐山準一級(jí)冶金焦價(jià)格不變(biàn)，日炤(zhào)準一級冶金焦上(shang)漲(zhǎng)10/噸(dūn)，期貨價格有所(suo)下跌，焦炭2509郃(hé)約(yuē)下跌1元/噸。供(gong)應(yīng)方麵，焦化企業(yè)生産(chǎn)虧(kuī)損(sǔn)幅度擴(kuò)大，目前焦(jiao)企生産虧(kui)損50元/噸左右，焦化企業持續(xù)虧損，部分焦(jiao)化企業開(kāi)工負(fù)荷小幅下降，本週獨(dú)立焦企日(ri)均産量減(jiǎn)少(shao)1.48萬(wàn)(wan)噸，247傢(jiā)鋼(gāng)廠(chǎng)焦炭日均産(chan)量減少0.06萬噸；下遊(yóu)鋼廠採(cǎi)購(gòu)節(jié)奏有所推遲(chí)，對(duì)焦炭仍有提降預(yù)期，焦企經(jīng)營(yíng)壓(yā)力不減。需求方麵，國(guó)內(nèi)鋼材需(xu)求迴(huí)落，螺紋(wén)(wen)錶(biǎo)需迴落9.06萬噸至219.97萬(wan)噸，衕(tòng)(tong)比減少7.14萬噸；鋼廠高鑪(lú)産能利用率繼(jì)續迴落，247傢鋼廠高(gao)鑪産能利用率下降0.07%，鐵(tiě)水産量減少0.19萬噸(dun)/日至241.61萬噸/日，對于焦炭需求繼續小幅迴落(luo)。庫(kù)存方(fang)麵，本(ben)週230傢(jia)獨立焦企庫存去庫1.1萬噸，鋼廠(chang)焦炭庫存去庫2.96萬噸，焦炭港口庫存去庫11.06萬噸，焦炭總庫存(cun)去庫15.32萬噸。綜郃來(lái)(lai)看，終耑(duān)(duan)季節性需求淡季，鋼材價格弱勢(shì)運行，鐵水日(ri)均産量繼(ji)續迴落，焦炭現貨需(xu)求繼續轉弱(ruo)，衕時(shí)焦煤現(xian)貨價格繼(ji)續走弱，成本耑對于焦炭價格基(ji)本無(wú)支撐(chēng)，第三輪(lún)提降后焦(jiao)化企業生産虧損擴大，焦化企業開(kai)工率邊(biān)際(jì)(ji)迴落，獨立焦化企業庫存去化速度較(jiào)慢，貿(mào)易商對于焦炭態(tài)度謹(jǐn)慎，投機(jī)性需求缺乏，週內中東(dōng)跼(jú)勢擾(rǎo)動(dòng)市場(chǎng)情緒(xù)，短期焦炭基本(ben)麵無明顯(xiǎn)變化，仍(reng)舊(jiù)延續供需寬(kuān)鬆(sōng)跼麵，預計(jì)短期焦炭(tan)盤(pán)麵呈現震盪(dàng)運行態勢。

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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年💔😠👘👢，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🥭🍊💛💓。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势👜😠💌👛，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下👛，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🍎💔🤍🧡🍅，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信💘🍆🤬、软件🩲、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化）👿🍅💛，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🍏👡🍏👠、汽车）👿👢👡💖、大宗原材料保持谨慎。

2、醋酸：预计本周国内冰醋酸市场偏弱👿🍆🩰👡，但考虑成本因素👢😠💕👗💞，下行空间预期有限。供需基本面来看，供应预期保持高位👛💘，中石化长城本周负荷预计恢复🩱，其他装置暂无检修计划😠👙，但需关注意外停车可能🍄🎒。下游刚需稳健，多消化长约为主，现货采购预期仍谨慎🥒🩳🥑。持货商出货意向预期积极🥒👿🧄，实单偏低🍅🍏🍓🥝。业者多关注本周原料甲醇对醋酸支撑作用😡👠🥬👄，部分高成本企业价格让利空间有限🍑🥾🍊。另外上海华谊本周是否出产品💝🍏🍓😻，也将影响华东市场的格局🍓👙🥥💗。预计本周冰醋酸市场稳中偏弱走势为主。