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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司(si)，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风(feng)港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待(dai)。

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