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工业(ye)板(ban)块(kuai)由Amanda Ross和Ryan Novak负(fu)责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。

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6月全(quan)國(guó)(guo)水(shui)泥(ni)價(jià)(jia)格(ge)指數(shù)下行，長(zhǎng)江(jiang)、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地(di)區(qū)(qu)水泥(ni)價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格(ge)下行。

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今(jin)年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去(qu)年(nian)3.3%的基础上，今年(nian)进(jin)一步攀(pan)升至5%。市(shi)场上(shang)的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏(kui)阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有(you)望占(zhan)优。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期😈🥻。1）短期催化主要来自于分母端🍉。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍎🤍，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金😈💌👡👘👡？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥑🥦🥒，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥻🩰、外资未有明显增量🍑🍉。

2、6月ETF资金整体延续净赎回🎒💗，但净赎回规模有所收窄😈💟🍓😻，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份💖👢🍅，对应净流出203亿元🥝🤬👢。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元😡💔，信息技术👅🥒🧅🤍、军工🥕🍅🧄、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月👠，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🥑，行业类ETF有望继续活跃🥒🍓。