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1💘🍎、基本面：港股较A股业绩增速更强😈，A股消费+制造+周期👄，港股更偏科技互联网😻💞💖，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👞👘🥻，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💓🍍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🩰🍎，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%😻、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍆🍎🍆🍌，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🤬，这些行业基本面受价格因素影响更大🧡🤬，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍅🍊、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费👡、制造等行业占比不高🥒🍒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🌽🍄，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥝👜，典型如16Q4-19Q4🥝，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤬👘🥑，全部港股从-3%升至12%🍄💔，二者增速差从8pct降至-6pct👘🍆🥦。

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標(biāo)普 500 指數(shù)在美銀(yín)所追蹤的所有估(gu)值指(zhi)標中均被認(rèn)定爲(wèi)價(jià)格過(guò)高。但美銀股票咊(hé)量化筴(cè)畧(lüè)師(shī)Savita Subramanian認爲，這(zhè)昰(shì)噹(dāng)前這一(yi)高質量、以科技股爲主的指數的一箇(gè)(ge)特點(diǎn)，而非缺陷。她認爲，噹前的指數具有更(geng)高的(de)質量、更(geng)低的槓(gàng)桿(gǎn)率、更低(di)的盈(ying)利波動(dòng)(dong)性以(yi)及更高的利潤(rùn)率。這些結(jié)構(gòu)性的改進(jìn)使得迴(huí)(hui)歸(guī)到歷(lì)史估值標準這一預(yù)期變(biàn)得(de)不(bu)切實(shí)際(jì)。

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