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卡尼还将寻求拉近加拿(na)大与 G7 中其他五个(ge)非美国国家的关系。英国首相基尔・斯塔默周六在渥太华会(hui)见卡尼时表示，英国将寻求重启与加(jia)拿大的贸易谈判。两(liang)位领导人一起(qi)观看了冰球(qiu)比赛 —— 卡尼最喜爱的埃德蒙顿油人队正在参加斯坦利杯决赛。

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今天（6月16日）上午10时，国务院新闻办召开新闻(wen)发布会，国(guo)家统计局介绍(shao)了5月(yue)份国民(min)经济运行情况。相关负责(ze)人表示，随(sui)着我(wo)国加紧实施更加积极有(you)为的宏观(guan)政策，5月份(fen)，国民(min)经济顶住压力平稳运行，生产需求(qiu)稳定增长，就业形势总体稳(wen)定，新动能成长壮大，高质量发展向优(you)向新。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄💘👗💘。本周景气改善的领域主要有：1）黄金👚🩰、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行💗👿🍄；2）TMT持续高景气🍈，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🍇💖、有色、汽车等💓💔😈🧄。

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1、短期海外扰动增(zeng)加，贵金属和(he)油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙(xu)事中。本身是符合(he)基本面趋势投(tou)资(zi)的(de)方向，在景气预期二阶导(dao)仍(reng)为正(zheng)的情况下，估值能维持高举(ju)高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审(shen)慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目(mu)前新(xin)消费行(xing)情已(yi)扩(kuo)散至低性价比区域，指(zhi)向休整波段。

2、AI需求驱动800G/1.6T光(guang)模(mo)块放量(liang)，不(bu)同技术路径存在(zai)结(jie)构性机遇。AI硬件产(chan)业需求高景气，计算芯片有望加速放量的(de)背景下(xia)，我们认为AI芯(xin)片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模(mo)块同步放量，我们测算得出在中(zhong)性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模(mo)块(kuai)产业链已成熟，我(wo)们预计2026年(nian)需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行(xing)业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。