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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI🍒💋🍑👛、PPI、初请失业金等数据影响😠🍋🩱🥿，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期🥒、30年期美债收益率本周分别下行6bp🌽、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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另外，中国全球(qiu)竞争力(li)提升的验证过程(cheng)，也是(shi)乐观预期发酵(jiao)的过程。而随着预(yu)期提升、市(shi)场上涨，后续验(yan)证的容错率会有所降低，这也(ye)可能成为扰动的来源。

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这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的(de)视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势(shi)板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观(guan)主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济(ji)韧性主要来(lai)自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策(ce)对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可(ke)能与领涨板(ban)块的(de)节(jie)奏一致。

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上述75只权益产品中，指数类产品有20只(zhi)，其中ETF及(ji)ETF联接基金有14只，4只一般被动(dong)指数产品以及2只指数增强产品。

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1、跨國(guó)(guo)製藥(yào)公司麵(miàn)臨(lín)巨大的(de)專利(li)懸(xuán)崖壓(yā)力。根據(jù)分析，2024年全毬(qiú)銷(xiāo)售超50億(yì)美元的重(zhong)磅藥物中，2030年前專利到(dao)期或(huo)臨近到期的産(chǎn)品銷售總(zong)額(é)接近2000億美元。這(zhè)一巨大(da)缺口驅(qū)動(dòng)了跨國藥企對(duì)中國創(chuàng)新資産的強(qiáng)烈需求。

2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框(kuang)架，但(dan)未涉及关(guan)税层面的调整。当地时间6月9日(ri)至10日，中美(mei)经贸团(tuan)队在英国伦敦举行中美经贸磋商(shang)机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市(shi)场(chang)对此定价偏积极。根据美国商(shang)务(wu)部长的表态，本次框架涉(she)及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化(hua)工原料等(deng)领(ling)域，但没(mei)有涉及(ji)关税层面的调整，整体符合市场预期。