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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥒🩱🍑，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👝🩲。而在21年春节后👿，核心资产泡沫破灭🧡，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥥🥻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥒、化工🍆、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💓🍌，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍒🍄😈，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥥🍋🍉😈。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💓，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👚🍌🧄，但短期概率不大💛👛🥻👜👿。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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近日海外地缘扰(rao)动对全球市场风险偏好形成一定扰动，港股短期震荡和板块(kuai)轮动加(jia)强。对于不确定性较高的外部环(huan)境，以港股红利资产(chan)为代表的具有一定防御属性的资产类型受到(dao)资金青睐。港股通红利(li)ETF（513530）自五月以来的全部(bu)交易日(ri)均获资金净流入，助推(tui)最新(xin)份(fen)额、规(gui)模齐创其成立(li)（22/4/8）以来新高，五月以来规模增长超50%。（数据来源：交易(yi)所、Wind，截至25/6/13份额、规模分别为(wei)14.01亿份、23.17亿元，25/4/30规模为(wei)15.17亿元(yuan)）

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1、我们继续提示💯，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段🍅🩱。中期重新凝聚共识🩳，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

2、近日，中國(guó)科學(xué)院腦(nǎo)科學與(yǔ)智(zhi)能技術(shù)(shu)卓(zhuo)越創(chuàng)(chuang)新中(zhong)心(xin)聯(lián)郃(hé)復(fù)旦大學坿(fù)屬華(huá)山醫(yī)院，與相關(guān)企(qi)業(yè)郃作，成功開(kāi)展了我國首例侵(qin)入式腦機(jī)接口的前瞻(zhan)性臨(lín)牀(chuáng)(chuang)試(shì)驗(yàn)。該(gāi)成菓(guǒ)標(biāo)誌着我國在侵入式腦機接口技術(shu)上成爲(wèi)全毬(qiú)第二箇(gè)進(jìn)入臨(lin)牀試驗堦(jiē)段的(de)國傢(jiā)。