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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡🍇🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅💕，在科技、消费👛🍆💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽💌👘。在流动性和增量资金方面🍎🥒🩳🍈👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑🤬👙👡，7月科技风格占优的可能性较大👄🥑。

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2、经过测算，“大宗交易成交(jiao)金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月5日报告《提(ti)炼大宗交易背后蕴含的超额(e)信息——量(liang)化选股系列报告之十一》）