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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💔🤍、合同负债增速💕🍋、二季度行业中观景气度等维度🥬💘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥑🥿、光学光电子🍏🤍🥻🍈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾👡🍎，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍆👡、自动化设备等；3）消费服务领域🍒🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧄🍈、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄；

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从目前基本面的趋势来看😡💟💛，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥝。5月总需求增速进一步反弹👜，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💓🩲🩰🥻。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👿🥕🥬👡🍍。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥿🌽🥬，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍅💔👢👢。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧄👢💘，可能反应了这种预期。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製(zhi)披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)(guo)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公(gong)司披露的在7月15日之前披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業(ye)績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市(shi)場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)(feng)格的選(xuǎn)擇(zé)(ze)産生影響。

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