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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭👗，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%👚🥭🍒👢，创下近三个月来最大单日盘中涨幅👠。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨😻🍄🥬。市场分析师普遍认为🧄，此次事件不仅推高了短期油价💗😠，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点👿。能源专家警告，若冲突持续升级🧄😈，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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此外，自2022年底低点以来，这十只(zhi)股(gu)票平均上涨54%，今年以来涨幅(fu)达24%，分别跑赢MSCI中国指数33个和8个百分点，显示出其优异的相对表现。

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聲(shēng)明稱(chēng)(cheng)，伊朗“已(yi)掌握被佔(zhàn)領(lǐng)土(tu)（以色列）重要及關(guān)(guan)鍵(jiàn)區(qū)域相關信息”，謼(hū)籲(yù)(xu)以色列民(min)衆“勿被噹(dāng)作人肉盾牌，不要在這(zhè)些區域停畱(liú)或通行”。

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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和(he)资金变化(hua)更为敏(min)感，AH溢价在(zai)上(shang)涨行情中收敛均发生(sheng)在货(huo)币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货(huo)币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力度(du)进一步增大，央行2、4月两(liang)次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政(zheng)策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅(fu)仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两(liang)国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动(dong)了(le)宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股(gu)迎来(lai)春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松(song)加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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1、值得注意的是，随着近段时间的(de)回调，食品饮料板块估值已接(jie)近(jin)近10年低点。数据显示，截至6月12日，食(shi)品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍(bei)，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期(qi)配置性价比(bi)凸显。

2、2025年6月12日下午🍄👝，位于上海SNEC的TCL展厅中央正在展示六款具有行业领先水平的BC及TOPCon系列光伏组件产品，每一处细节都凝聚着对光能价值的深度理解和极致追求💓👠，驱动着光伏应用的边界不断拓展。