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具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需(xu)维持韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善(shan)，中期业(ye)绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度(du)太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩(kuo)大，叠加人形机器(qi)人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延(yan)续较快增长。

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2025年上半年氧化铝大幅回调🥔💋💯，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%🥥💗。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💝💕💟🥭🥭，YU7大热💞🩰、欧洲延缓停售油车🥔，标志着产品力正替代产品形式🎒💛🍅👝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥾🩳，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍋🍏💯🍍。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材(cai)、通用股份、亿(yi)华(hua)通、新(xin)乳(ru)业、迈瑞医疗在内(nei)的7家A股上市公司披露减持情况。

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1、據(jù)香港聯(lián)交所最(zui)新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日，執行董事兼執行(xing)主蓆(xí)李寧(níng)增持李寧（02331）60.85萬(wàn)股，每(mei)股作(zuo)價(jià)16.0893港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)979.03萬港元。增持后最新持股數目約爲3.01億(yì)股，持股比例爲11.65%。

2、结构上🍍💯💟，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🍏，中证500及上证50ETF小幅净申购🧡。